9월 중순이 되자 다시금 새로운 공모주들이 하나 둘씩 일반 청약을 준비하고 있습니다. 9월 18일과 19일, 이틀동안 아이엠티와 밀리의 서재 공모주 청약 절차가 진행됩니다. 그 중에서 아이엠티 공모주 청약 일정과 기관투자자들의 수요 예측 결과가 어땠는지 살펴보도록 하겠습니다.
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아이엠티 공모주 청약 일정
기업 개요
아이엠티는 2000년 설립된 기업으로 반도체 세정 장비를 전문적으로 생산하는 업체입니다. 아이엠티는 주로 레이저와 이산화탄소를 이용한 건식 세정 방식을 활용하여 반도체 세정을 위한 장비를 생산하고 있습니다. 그리고 최근에는 새롭게 규모가 커지고 있는 HBM(고대역폭메모리) 반도체용 세정 장비도 개발한 기대가 되는 업체입니다.
아이엠티의 고객사를 살펴보면 삼성전자, TSMC, LG에너지솔루션 등이 있고 이를 통해 전반적으로 매출이 꾸준하게 증가하고 있습니다. 아이엠티의 이번 상장은 기술성장특례를 통해 IPO 절차를 진행하고 있는 것이 특징입니다.
아이엠티는 이번 IPO를 통한 모집한 공모자금을 공정별 맞춤 장비를 개발, 연구개발 인력 확충에 투입할 예정입니다. 특히나 기존의 반도체뿐만 아니라 2차전지 분야로도 사업영역을 확장할 계획이라고 합니다.
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재무 정보
| 2021 | 2022 | 2023 반기 | |
| 매출액 | 73 | 107 | 41 |
| 영업이익 | -5 | 2 | -7 |
| 순이익 | -5 | -4 | -5 |
아이엠티의 재무 정보를 간단하게 살펴보보겠습니다. 2020년부터 2022년까지 매출액은 전반적으로 꾸준하게 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년의 경우 약 107억원의 매출액을 달성하였고 영업이익도 약 2.5억원으로 흑자 전환하였습니다.
그러나 당기순이익을 살펴보면 여전히 당기순손실이 발생하고 있는 모습입니다. 이러한 이유로 아이엠티의 이번 상장은 기술특례상장 제도를 이용해 IPO를 진행하고 있습니다.
공모주 청약 일정
| 공모주 청약 일정 | |
| 주관사/주간사 | 유안타, 유진증권 |
| 일반 청약 일정 | 9/18(월)~9/19(화) |
| 환불일 | 9.21(목) |
| 상장일 | 10.10(화) |
| 확정 공모가 | 14,000원 |
| 최소 청약 수량 | 10주 |
| 최소 청약 증거금 | 70,000원 |
아이엠티의 모주 청약 일정을 살펴보면 다음과 같습니다. 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측 이후 일반투자자들의 일반 청약이 이루어지는데, 일반 청약은 9월 18일(월) ~ 9월 19일(화), 양 일에 걸쳐서 진행될 예정입니다.
이번 아이엠티의 최소 청약 수량은 10주이고, 확정 공모가가 14,000원으로 결정되었기에 최소 청약 증거금은 70,000원입니다. 이번 상장은 유안타 증권과 유진증권을 통해 이루어지고 대표 주관사는 유안타증권입니다.
공모주 청약 방법
이번 아이엠티의 IPO 절차는 유안타증권과 유진증권 2개의 주간사를 통해 이루어지고 있습니다. 따라서 아이엠티 공모주 청약에 참여하기 위해서는 유안타증권 또는 유진증권의 계좌가 필수입니다.
최근에는 대부분의 증권사에서 비대면 계좌 개설을 통해 바로 증권사 계좌가 개설 가능하니 아이엠티 공모주 청약을 해보시려면 위를 통해 계좌 개설을 하시면 됩니다.
아이엠티 수요예측 및 상장일
기관투자자 수요예측 결과
| 공모주 수요예측 결과 | |
| 기관 경쟁률 | 753.5 : 1 |
| 공모가 상단이상 신청비율 | 99% 이상 |
| 의무보유 확약비율 | 22.2% |
| 시가 총액 | 1102억 |
아이엠티의 단순기관 경쟁률과 공모가 상단 이상 경쟁률 모두 꽤 좋은 결과가 나왔습니다. 총 높은 편으로 나타났습니다. 아이엠티의 수요예측에는 총 1,821개의 기업이 참여하였고 그 결과 기관 경쟁률은 753.5 : 1을 기록하였습니다. 그리고 참여한 대다수의 기간이 희망 공모가 상단 이상가격으로 참여를 하였습니다. 그 결과 아이엠티의 확정 공모가는 희망 공모가 상단 가격 보다 16% 높은 14,000원으로 결정되었습니다. 그리고 의무보유확약 비율은 약 22%입니다.
대표주관사인 유안타증권은 다음과 같은 기준으로 아이엠티의 공모가와 주당 평가가액을 산정하였습니다. 2025년이 되면 주요 장비의 발주가 안정적을 발생될 것이기 때문에 추정 당기순이익을 125억원으로 잡고 연할인율 25%와 파크시스템스, 한미반도체, 프로텍 등 6개의 유사기업의 평균 평균 PER 21.95배를 적용하였습니다. 이를 통해 주당 평가가액을 20,013원으로 산출하였고 공모가는 약 30% 할인된 가격으로 산정되었습니다.
아이엠티 상장일
위에서 아이엠티의 공모주 청약 일정을 살펴본 것처럼 이번 아이엠티의 상장일은 2023년 10월 10일(화요일)입니다. 비슷한 시기에 일반 청약을 진행하는 종목들에 비해 아이엠티 상장일이 상당히 늦은편입니다.
그리고 아이엠티의 상장 이후 유통 가능 물량을 살펴보면 41.71%로 상당히 높은 편입니다. 2023년 코스닥 신규상장 89개사의 평균인 33.32%보다 훨씬 높은 수치입니다. 상장 이후 유통 가능 물량이 많으면 주가 상승에 부담이 될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
지금까지 아이엠티의 공모주 청약 일정과 수요예측 결과를 살펴보았습니다. 아직 당기순이익이 나오지 않는 기업이라 기술특례상장으로 진행하고 있습니다. 그리고 기관 수요예측을 살펴보면 기관들은 전반적으로 꽤 좋게 보고 있는 것 같습니다. HBM 세정 장비를 개발했다는 포인트가 이번 수요 예측에도 좋은 영향을 준 것 같습니다.
아이엠티의 경우 희망 공모가 밴드를 뛰어넘는 확정 공모가도 만족스러워 저도 꼭 공모에 참여해 볼 예정입니다. 다만 이 시기에 아이엠티, 밀리의 서재, 한싹, 레뷰코퍼레이션, 두산코퍼레이션 등 많은 종목이 몰려있다보니 비례배정은 일정을 잘 보고 조절해서 진행해야 할 것 같습니다.
