밀리의 서재, 아이엠티, 한싹, 레뷰코퍼레이션, 두산로보틱스까지 많은 종목들이 일반 청약을 진행하는 한주입니다. 그 중에서 저도 사용하고 있는 밀리의 서재의 일반 청약이 9월 18일~19일로 예정되어 있습니다. 과연 밀리의 서재 공모주 일반 청약에 참여해야 할 종목인지 살펴보겠습니다.
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밀리의 서재 공모주 청약 일정
기업 개요
밀리의 서재는 2016년 설립된 업체로 전자책 구독 서비스라는 시스템을 국내에 처음 시도한 플랫폼 기업입니다. 밀리의 서재 이후 다양한 전자책 구독 서비스가 출시되었고 저도 현재 이용을 하고 있습니다. 밀리의 서재는 현재 전차책 구독 서비스 외에도 오디오북, 챗북, 도슨트북, 오디오 드라마 등 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다.
밀리의 서재는 사실 2022년 IPO를 도전하였지만 시장에서 썩 좋은 평가를 받지 못하였고 공모절차 철회를 하였습니다. 그리고 이번에는 2022년 흑자 전환을 바탕으로 2번째로 상장에 도전하고 있습니다.
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재무 정보
| 2021 | 2022 | 23.반기 | |
| 매출액 | 289 | 458 | 260 |
| 영업이익 | -145 | 41 | 50 |
| 순이익 | -348 | 133 | 51 |
밀리의 서재 최근 재무 상태를 간단하게 살펴보겠습니다. 밀리의 서재는 2020년부터 2022년까지 매출액이 꾸준히 성장해오고 있는 모습입니다. 특히 2022년의 경우 약 458억원의 매출액을 달성하였습니다. 그 덕분인지 2022년 영업이익과 당기순이익이 42억과 133억으로 흑자 전환에 성공한 모습입니다.
지난 2022년 상장에 도전할때는 2021년의 재무가 적자였지만, 올해의 경우 전년도 매출액과 영업이익, 당기순이익이 모두 좋은 모습을 보여주었습니다. 이것만으로도 작년에 비해 기관의 수요예측 결과가 훨씬 좋았을 것이라는 것을 짐작해 볼 수 있습니다.
공모주 청약 일정
| 공모주 청약 일정 | |
| 주관사/주간사 | 미래에셋증권 |
| 일반 청약 일정 | 9/18(월)~9/19(화) |
| 환불일 | 9.21(목) |
| 상장일 | 9.27(수) |
| 확정 공모가 | 23,000원 |
| 최소 청약 수량 | 10주 |
| 최소 청약 증거금 | 115,000원 |
밀리의 서재 공모주 청약 일정을 살펴보면, 우리와 같은 개인투자자들을 대상으로 진행하는 일반 청약 일정이 9월 18일(월)~9월 19일(화), 이틀로 잡혀있습니다.
이번 밀리의 서재 공모주 최소 청약 수량은 10주입니다. 확정 공모가가 희망 공모가 최상단인 23,000원으로 결정되었기 때문에 증거금 50%를 적용할 경우 최소 청약 증거금은 115,000원입니다. 그리고 공모주 청약은 대표 주간사인 미래에셋증권을 통해 진행됩니다.
공모주 청약 방법
이번 밀리의 서재 IPO는 미래에셋증권 단독으로 진행되고 있습니다. 따라서 밀리의 서재 공모주 청약을 희망하신 다면 미래에셋증권 계좌가 필수입니다.
미래에셋증권의 경우 IPO를 많이 진행하는 증권사이므로 조금만 공모주에 관심이 있으시다면 계좌를 많이 가지고 계실 것 같습니다. 혹시 없으시다면 위를 통해 계좌 개설을 진행하시면 됩니다. 미래에셋증권의 경우 온라인 비대면으로 청약 당일 계좌를 개설하셔도 청약이 가능하니 참고하시기 바랍니다.
밀리의 서재 수요예측 및 상장일
기관투자자 수요예측 결과
| 공모주 수요예측 결과 | |
| 기관 경쟁률 | 619.24 : 1 |
| 공모가 상단이상 신청비율 | 99.7% |
| 의무보유 확약비율 | 5.48% |
| 시가 총액 | 1,866억 |
밀리의 서재 수요예측 결과를 살펴보면 단순기관 경쟁률과 공모가 상단이상 경쟁률 모두 높
은 편으로 나타났습니다. 2022년 호실적을 바탕으로 진행된 2번째 수요예측 결과가 상당히 좋게 나타났습니다. 총 1,915개의 참여 기관 중 대부분이 희망 공모가 밴드 상단 이상 가격을 신청하였습니다. 그 결과 확정 공모가는 희망 공모가 밴드 상단 가격인 23,000원으로 결정되었습니다. 그리고 의무보유확약 비율은 약 6%입니다.
참고로 미래에셋증권은 밀리의서재 공모가격과 주당 평가가액 다음과 같은 기준으로 평가하였씁니다. 2023년 반기 순이익을 연 수익으로 환산한 103억원을 기준으로 미스터블루, 예스24 등 2개의 유사 기업 평균 PER 30.55배를 적용하여 주당 평가가액을 37,193원으로 산출하였습니다. 그리고 공모가는 약 38% 할인된 가격으로 산정하였습니다.
밀리의 서재 상장일
2022년에 이어 2023년 상장에 재도전하고 있는 밀리의 서재 상장일은 2023년 9월 27일, 수요일로 결정이 되었습니다. 같은 시기에 공모주 일반 청약을 진행하고 있는 아이엠티의 경우 10월 10일 상장인데, 밀리의 서재는 추석 전인 9월 27일입니다. 빨라서 좋습니다.
그리고 이번 밀리의 서재 상장일 이후 유통 가능 물량을 살펴보면 25.07% 정도입니다. 다행히 다른 종목들에 비해 유통 가능 물량 비율은 낮은편입니다.
지금까지 저도 잘 이용하고 있는 플랫폼인 밀리의 서재 공모주 청약 일정과 수요예측 결과에 대해서 살펴보았습니다. 개인적으로는 작년 상장에 실패한 것이 오히려 전화위복이 되지 않았나 싶습니다. 2022년 실적이 워낙 좋아서 이번 상장은 괜찮은 방향으로 흘러가는 것 같습니다.
저는 일단 아이엠티와 마찬가지로 균등배정 물량은 무조건 신청을 하고 비례배정은 아이엠티와 조금 더 고민을 해봐야 할 것같습니다. 예산이 한정되어 있다보니 비례배정은 더 좋다고 생각하는 종목에 들어가야 하니까요. 잘 고민하셔서 좋은 선택하시길 바랍니다!!
